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信息技术:新一代信息技术开辟广阔蓝海

2011-12-20 07:54:55 人点击
导读:根据十二五规划纲要,新一代信息技术作为战略性新兴行业之一,在十二五期间国家经济转型中将受政策重点支持,为信息技术开辟广阔的发展空间。信息技术发展不平衡、技术发展周期阶段差异,决定了未来信息技术存在结构性投资机会。重点关注软件及服务行业,高景气的智能终端产业链、国内新市场启动(EMV迁移、手机支付))、3G时代受益的中国联通、宽带接入投资潮。

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  根据十二五规划纲要,新一代信息技术作为战略性新兴行业之一,在十二五期间国家经济转型中将受政策重点支持,为信息技术开辟广阔的发展空间。信息技术发展不平衡、技术发展周期阶段差异,决定了未来信息技术存在结构性投资机会。重点关注软件及服务行业,高景气的智能终端产业链、国内新市场启动(EMV迁移、手机支付))、3G时代受益的中国联通、宽带接入投资潮。

  软件及服务:新一代技术和政策驱动软件行业更广阔的发展空间。软件服务将受政策更广范围、更大力度的支持,新一代技术发展、信息化全面推进将为软件业带来广阔的发展空间。预计十二五期间,软件行业年复合增长率不低于25%.软件服务发展快于软件行业,增速高于30%.行业信息化纵深推进为应用软件解决方案厂商带来持续增长机遇,包括医疗信息化、智能交通、视频监控、管理软件等在内的应用领域具有可持续的增长空间。同时,云计算时代来临开辟了新的增长机遇。给予软件行业强于大势评级。重点关注:榕基软件、软控股份、用友软件、海康威视、大华股份、银江股份、卫宁软件。

  电子:智能终端继续快速增长。以iPHONE为代表的智能手机替代传统话音手机步入持续快速增长期,据IDC预计,11年智能手机销量同比将增长55%.据iSuppli预计,到2015年智能手机将占总体手机出货量的54.4%,2015年智能手机出货量将从2010年的2.943亿部增长到10.3亿部,复合年度增长率为28.5%.智能手机市场竞争格局发生巨变,进入了iPHONE、Android、Windows Phone三大平台鼎立格局,国内华为、中兴等手机厂商崛起。与此同时,iPAD推出引爆了平板电脑市场,未来3-5年平板电脑也将继续快速增长。

  元器件:智能终端产业链结构性景气、内需(EMV迁移、手机支付)市场逐步启动。2011年全球半导体行业景气持续低迷,预计低迷将持续至12年1-2Q.智能终端高速增长带动了相关元器件局部景气,优势厂商长盈精密、信维通信受益。高端产品产能释放使得润电子进入快速增长期。十二五期间EMV迁移、手机支付国内应用市场启动将带来新的发展空间。关注:恒宝股份。

     (研究机构:国海证券 分析师: 蒋传宁)

文章来源:证券之星 编辑:steed
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