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港交所发行5亿美元 可转债为收购LME提供资金

2012-09-25 11:24:21 人点击
导读:香港交易所(00388.HK)9月25日早间公告宣布,由于市场反应良好,公司拟提高可换股债券发行总额,由原先24日晚间建议的本金额规模4亿美元提升至5亿美元,年息率为0.5%,初步换股价为每股160港元。集资所得将为早前宣布的现金收购伦敦金属交易所(LME)提供资金。

香港交易所(00388.HK)9月25日早间公告宣布,由于市场反应良好,公司拟提高可换股债券发行总额,由原先24日晚间建议的本金额规模4亿美元提升至5亿美元,年息率为0.5%,初步换股价为每股160港元。集资所得将为早前宣布的现金收购伦敦金属交易所(LME)提供资金。

德意志银行、汇丰银行和瑞银为港交所此次债券发行的牵头经办人。

港交所24日收报118.9港元,初步换股价160港元较市价溢价34.57%.假若可转债全部转换股份,则预计可以转换242.28万股股份,约占港交所目前已发行股本的2.23%或扩股后的已发行股本约2.18%.

而债券本身则以本金额的100%发行,年息率为0.50%,每半年支付利息。债券不会向香港公众人士发售,但港交所会向香港证件会申请该批债券及换股股份在联交所上市及买卖。由于发行按照公司在2012年4月23日举行的股东周年大会上授予董事的一般性授权发行,因此不须经过股东批准。

港交所预计,此次债券发行可以净筹集资金4.97亿美元,将用作收购LME事项的部分资金,以及纾减借款额。

港交所在6月15日宣布以13.88亿英镑(折合约22.52亿美元)收购LME,目前已从国家开发银行、德银、汇丰及瑞银取得长短期贷款融资合计约11亿英镑。而在LME普通股股东批准收购计划后,港交所表示已考虑过多个融资方案,现公布基于近期市况及投资者回应向市场集资,而发行可换股债券符合股东的最佳利益。

港交所董事会并表示,拟将股本负债比例维持在审慎水平,大致不超过40-50%.

港交所自在6月15日公布收购LME计划后,投资者担心公司将会集资,股价一路走低,从15日收市价112.4港元跌至7月26日最低见100港元。不过近期受美联储宣布推行QE3股票市场活跃刺激,港交所自9月6日展开大反弹,从101.6港元一路升至9月17日最高见122.9港元。

但在此次公布发行可换股债券后,港交所25日早盘股价受压,截至9点44分,该股下跌1.77%报116.8港元,为目前跌幅最大的蓝筹股份。

文章来源:千客网 编辑:倪儿
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