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我国3万亿外储大换仓

2012-06-27 14:00:18 人点击
导读:中国或正购买大量日本公司股票,为巨额外汇储备寻求更安全的安置之所。据日本媒体报道,一个名为Omnibus China的基金近年大幅增持日股,截至今年首季,该基金持有的日本股票市值高达3.58万亿日元(约合人民币2864亿元)。

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中国或正购买大量日本公司股票,为巨额外汇储备寻求更安全的安置之所。据日本媒体报道,一个名为Omnibus China的基金近年大幅增持日股,截至今年首季,该基金持有的日本股票市值高达3.58万亿日元(约合人民币2864亿元)。

虽然昨日中投公司向南都记者表示不予置评,但市场相信Omnibus China的大股东就是中投公司。

市场认为,由于欧洲投资市场不景,中国日益需要更加多元的投资目标。加注日本股市是中国主权基金另一个方向。

神秘基金加注日本股市

《日本经济新闻》近日调查发现,一个名为Omnibus China的基金近年大幅增持日股,截至今年一季度,该基金持有的日本股票市值高达3.58万亿日元,较2008年金融海啸期间急增超过3倍,过去一年间增持金额约1万亿日元,持有的股份总共涉及174间日本企业,包括多间大型制造企业,如丰田(控制1.9%股权,成为第9大股东)、本田(2.2%)、小松(2.5%)及Nikon(1.9%)等。

据《日本经济新闻》披露,在2008年成为Sony第8大股东的Omnibus China,全名为SSBT OD05 Omnibus China Treaty 808150,注册地为澳洲悉尼,常任代理人则是汇丰银行位于日本的分行。从去年第四季度开始,OD05Omnibus China基金大量增持日本重要企业股份,一跃成为三菱UFJ、佳能、住友三井金融、索尼、三井、日立、小松、东芝等公司的前十大股东之一。

市场相信,Omnibus China的大股东就是中国投资有限责任公司(简称中投公司)。公开资料显示,中投公司于2007年9月29日在北京成立。是经国务院批准设立的国有大型投资公司,希望寻求在购买国债以外,采取更积极的投资策略。该公司的资金来源于中国的国家外汇储备;成立初期的注册资本金为2000亿美元,是全球最大主权财富基金之一。

对于可能有中国官方背景资金大举进军日本股市,日本舆论甚为关注,其中亦不乏对Omnibus China背后意图发出质疑者。

对此,有日本本国学者指出,勿须过分担忧。东洋大学经济学教授益田安良亦表示,中国的投资没有不妥的地方,毋须过分担忧,但日本政府应留意中国的投资会否涉及军事或敏感科技,否则日本股市应欢迎外国投资。

亦有中国基金界人士认为,Omnibus China低调买入不同范畴日本企业的股票,但刻意避免成为个别企业的主要股东,显示投资活动没敌意。

而中投方面昨日向南都记者表示,对涉及具体投资事项的消息不予置评。

日本分析家认为,在中国超过日本成为世界第二大经济体两年后,中日之间的经济关系更加亲密。日本央行最近公布数据显示,中国超过美国和英国,成为日本政府以及公司债务的最大股东。中国同时也是日本的最大贸易伙伴。

中国外储投资方向调整

由于欧洲投资市场不景,中国日益需要更加多元的投资目标。在此背景下,市场分析人士认为,加注日本股市是中国主权基金其中一个方向。

“当欧洲陷入财政动荡时,中国需要多样化的投资目标。中国有如此巨额的外汇储备,他们需要投资蓝筹股公司。”东京研究机构NLI资深经济学家上野刚表示。

事实上,据中投公司新闻发言人、公关外事部总监王水林早前表示,早在2010年,中投公司即减少了投资组合中的现金占比,加大了直接投资力度,增加了长期资产投资,增加了在新兴市场国家的投资。进一步实现了投资组合、投资地区与行业的多元化。同时,中投公司大幅拓宽投资渠道,增加资产类别,2010年,投资组合数增加了一倍。新增公开市场投资工具包括:利率产品、信用产品、发达国家股票、新兴国家股票、大宗商品组合以及期货和期权。

而有关外储投资策略的调整,从中投公司董事长楼继伟月初接受《华尔街日报》采访亦可见一斑。在采访中,楼继伟表示,由于欧洲债券风险过高,收益相对较低,中投公司已经减持了欧洲债券和股票的持有。他同时表示,中投公司不大可能投资欧元区共同债券,公司未来会关注欧洲的私募股权以及对欧洲的直接投资,包括基础设施建设等。在其看来,对基础设施建设的投资在短期内能够让世界经济走出危机,从长期看则能保证经济增长。

相对于欧洲,楼继伟对亚洲的状况持更乐观的态度。楼继伟认为,尽管全球都会受到欧债危机的影响,但对亚洲的影响可能小一些。但其同时坦承,在全球化背景下,这类影响具有普遍性特点,中国无法置身其外。

楼继伟称,中投对中国经济具有信心,而中投在海外投资中也要关注中国因素。他透露,中投关注中国周边邻国,例如俄罗斯;同时还看好非洲和拉丁美洲,这些地区的经济增长“是由国内消费和中国需求驱动的”。

他表示,从观察者的角度看,现在放开资产账户并让人民币完全可兑换的时机可能还不适宜,因为危机还在继续,可能要等到危机结束之后。“放开资本账户将使中国的外汇储备自然走向多元化,外汇储备多元化是中国外汇监管部门的目标”。

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避险资产流入日本

欧债危机所引发的担忧持续刺激日本国债买盘,使得2011财政年度海外投资者所持有的日本国债比例达到纪录高位。

据日本央行6月1 9日公布的2012年第一季度资金流动表显示,海外投资者持有的日本国债总额增至76 .43万亿日元,比上年年末增加23 .0%,连续两年创历史新高。海外投资者持有比例升至8 .3%,比2011年末增加1 .2%,也创下历史新高。“雷曼破产引发国际金融危机后,海外投资者为套现一度抛出日本国债,但欧债危机发生后,认为日本的国债相对安全并再次积极买进。”日本央行分析称。

中国显然在增持日本国债方面扮演着关键角色。据日本财务省和日本央行6月4日发布的国际收支数据显示,截至2011年年底,中国持有的日本国债(含短期国债)已增至约18万亿日元,较上年增长了71%,创历史最高纪录。

事实上,从2009年起,中国的日本国债持有额即迅速增长,在2010年超过美、英成为日本国债的最大持有国,中国持有的日本国债总额在过去两年间增长了5.2倍。而另据日本央行公告显示,中国上年净买入中、长期日本债券、票据4 .5万亿日元以上,实现净买入总额5414亿日元。

而鉴于中日货币从6月1日起实现了直接交易,有分析人士认为,中国很可能会继续增持日本国债份额。

文章来源:千客网 编辑:steed
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